株バブルへGoか大幅下落か?

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2009/07/31(金) 14:30
為替のほうは相変わらずの動きが続いていますが、
最近非常に値動きが分かりやすくなっている市場があります。

それは、日経平均株価などの株価指数です。
トレンドが分かりやすい時に、乗っていくのは儲けのコツの一つといえます。
株が分かりやすい時には、株価指数の売買も面白いです。

為替とどう関係あるのか? 関係は大ありです。
今は株価の動きに為替が引っ張られていることが多いのです。

チャートを見てみましょう。日経先物(≒日経平均株価)の週足チャートです。

日経225先物週足2009年7月

そしてこちらが日足チャート。

日経225先物日足2009年7月

リーマンショックから始まった暴落は、3月で底打ち。
6月~7月上旬にはいったん調整が入りましたが、現在も上昇中。
本日は日経平均が年初来高値を更新し、昨年10月上旬の水準まで戻しています。

7月中旬からの上昇は目を見張るものがあります。
日経平均1時間足(60分)チャートです。

日経225先物時間足2009年7月

どうですか、この上昇のチャートは・・・・ほとんど一直線です。

実は、日経平均に限った事ではありません。
NYダウ、ナスダックなど米国の株価指数はもちろん、
欧州やアジアの国々でも同様のことがおきています。

注目すべきは中国やインドなど新興国の株価指数は、
一足先にリーマンショック前の水準まで戻している
ことです。

つまり株価指数は、景況感の良し悪しにかかわらず
世界のどの国でも3月中旬から上昇を続けています。

景気が良くなったことを示すのかというと、そうではないでしょう。

●なぜ株価が上昇しているのか?
ファンダメンタルズが示すものは、GDPのようなマクロなものから
企業業績のようなミクロなものまで、相変わらずの厳しい状況です。

しかし株価は、勢いよく上がり続けています。
そして株を買わなきゃ!と思う人が増えるような状況に向かいつつあります。
この背景にあるのは、通貨の過剰流動性だと言われています。

実体を伴わずに株価だけが上昇している状況は「バブル」ですね。
期間は長くありませんが、現在も明らかに株バブルが進行しているといえそうです。
過去と比べたら、まだまだプチバブルという規模。

悪い悪いと指摘され続けて1年以上経つ世界経済。
株価暴落や円高などの警戒感は、依然として根強いです。
しかし、相場参加者が警戒していると、案外暴落は起こらないものです。
起こっても調整程度、暴落までには至りません。
こんな急速に上昇すると予想していた人は、むしろ少数派でしょう。

●今後はどうなる? 為替は?
さて、ここからが問題です。

この上昇トレンドが続いてプチバブルがミニバブルになるのか。

それともここらが限界で、天井をつけたあとは例年どおり
る夏~秋の暴落相場がやって来るのか。

あるいは、方向感なくレンジで動くのか。

どのシナリオもあり得ますし、予想しても仕方ないと思います。
利益につなげるためには、相場の動きをしっかりと見て、その動きについていき
予測が外れたら、損切りで対処する。

暴落するはずだとか、上がるはずだという思い込みがあると
勝ちにくくなってしまう相場です。

「株バブルなんてイマイチ非現実的だけど、そんなシナリオもあるかもね」
というくらいで構えておくのもよいと思います。

再度の株価暴落がくるなら、はっきりとした動きで誰が見てもわかるような相場になります。
それならそれで、日経先物を売るなどの対処で十分利益を狙えます。

レンジ内で、上下を繰り返すかもしれません。

いずれにしても、値動きがわかりやすく、トレンドが見えやすい時だけ参戦する
というスタンスでいればよさそうです。

これに連動するように、商品市場の価格や、資源国通貨の為替が
動いていることはよく知られていることでしょう。

為替のほうは、株価指数トレンドしやすい通貨として、
「ユーロ円」、「豪ドル円」などのクロス円の動きにも要注目です。

株価指数が上がっていけば、これらの通貨も上昇しやすく、
下がるなら下落しやすいという傾向があります。

主要な株価指数の動きもよくみていれば色々な発見があります。
是非チェックしてみてください。

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